Инвестиции в виски — Платформы, доходность и перспективы
Индекс инвестиций в роскошь Knight Frank показывает, что прибыль от вложений в коллекционное виски (бутылки) за минувшие 10 лет составила 373%. Таким образом, бутылочное виски обогнало по доходности раритетные авто (185%), коллекционные часы (147%), прочие альтернативные инвестиционные активы. По данным немецкой компании Statista, совокупный мировой годовой оборот виски исчисляется $81,61 млрд. В ближайшие годы показатель достигнет $107,84 млрд.
Содержание:
Доходность инвестиций в виски
Статистика «ЗА» капиталовложения в «воду жизни»: по оценкам английской компании WIP (Whisky Investment Partners), ежегодная прибыль инвесторов в бочковое шотландское виски за последнее десятилетие составила 8% – 12%.
По данным SWA (Ассоциация шотландского виски), ежесекундно, приблизительно, на 180 рынков отправляются 44 бутылки алкогольного напитка. В годовом перерасчете – около 1,3 млрд единиц продукции.
Перенесемся через Атлантику – из Туманного Альбиона в Соединенные Штаты: совокупное североамериканское производство виски оценивается в $11 млрд. По прогнозу аналитиков, в течение следующих 5 – 6 лет показатель достигнет $ 16 – $ 18 млрд.
Таким образом, инвесторы стали рассматривать виски, равно как золото, неким активом-убежищем, который не коррелирует, например, с ростом/падением фондового рынка, рецессиями в странах-драйверах мировой экономики. В связи с чем виски зачастую называют «жидким золотом».
Сравнение среднего ежегодного дохода с 2015 по 2022 годы. Виски опережает вино.
Цена наличными за 8-летний шотландский виски, купленный новым и проданным ежегодно с 2013 по 2022 гг., график показывает среднюю историческую доходность в размере 11,8% в год за вычетом всех комиссий брокера WhiskyInvestDirect.
Способы инвестирования в виски
Есть два варианта заработка на «жидком золоте»:
- Инвестирование в бутылки с виски.
- Покупка виски в бочках.
Первый метод прост и одновременно сложен. Простора заключается в технологии. Например, в 1993 году можно было приобрести бутылку Black Bowmore Aston Martin DB5 1964 менее чем за £ 100. Через 30 лет этот коллекционный напиток подорожал до £ 50 000 за бутылку. Прибыль – £ 49 900.
Второй метод предполагает размещение капиталов в «жидкое золото», которое только «зреет» в винокурне. Проще говоря, инвестирование в бочковое виски – вложение в продукт, который еще не завоевал репутацию.
Где можно инвестировать в виски
Существуют специальные компании (вроде брокеров или фондов), которые занимаются инвестициями в виски. Через эти компании можно вложить свою долю и получить прибыль, когда виски будет продан.
Работает это так — вы составляете портфолио разных видов напитков (покупаете их), они хранятся на застрахованных складах компании при нужных условиях и температуре.
В любой момент вы можете продать бутылки или заказать доставку к себе домой, выпить и расслабиться. Но выгоднее подождать и продать свою долю на той же платформе умножив свой капитал. Минимальный срок хранения от 2 до 10 лет и чем дольше вы храните, тем больше вы зарабатываете.
Среди таких компаний есть —
- WhiskyInvestDirect (https://www.whiskyinvestdirect.com/)
- UKV International (https://whiskyinvestments.com/)
- VCL (https://vclvintners.london/whisky-investment/)
- Наиболее известная в среде поклонников альтернативных инвестиций – компания Vinovest (https://www.vinovest.co/).
Онлайн-площадка Vinovest дает всем заинтересованным лицам доступ к инвестированию в североамериканские, шотландские виски, включая Benriach, Highland Park, The Macallan, The Ardmore, Lagavulin и прочие бренды.
Под управлением Vinovest уже находится более 100 млн долларов от 150 тыс инвесторов. Компания работает в 44 странах.
К слову, ограничений для инвестиций по странам нет, нужен лишь только счет в долларах, евро или фунтов, в зависимости от страны компании.
А вот пример английской компании, где можно инвестировать в бочки с виски — CaskTrade (https://casktrade.com/).
Минимальные инвестиции начинаются от 1 тыс фунтов. В целом на всех вышеперечисленных площадках минимальные инвестиции граничат на 1-2 тыс долларов, фунтов или евро.
Торговые платформы или сами производители напитков, принимающие деньги инвесторов, реализуют напитки по налаженным каналам. Здесь и аукционные дома, рестораны и бары (которые имеют долгосрочные контракты на стабильные поставки), масс маркеты, частные клиенты и другие точки сбыта.
В помощь инвестору есть рейтинг индекса Rare Whiskey 101 (https://www.rarewhisky101.com/), обновляемый ежемесячно и отображающий актуальные цены на самые востребованные шотландские односолодовые виски.
По оценке экспертов, средний ежегодный доход от инвестиций в высококачественный, редкий бутылочный или бочковой виски варьируется в пределах 10% – 20%.
| Название | Вид | Цена за 1 бутылку (£) | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| Macallan 1946 | Односолодовый | 460 000 | Поставлен на выдержку в 1946 и разлит по бутылкам в 1986 году. По праву считается одним из самых редких и дорогих виски в мире. |
| Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967 | Односолодовый | 18 000 | Тираж составил всего 100 бутылок. Является одним из самых популярных в среде инвесторов односолодовым шотландским виски лимитированной серии. |
| Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen | Купажированный Scotch | 250 | В эту линейку шотландской продукции, выпущенной также ограниченным тиражом, входят редкие бутылки виски из легендарной, закрытой винокурни Port Ellen. |
| Hibiki 21 | Купажированный Whisky | 600 | Ценный актив родом из Японии. Производитель – компания Suntory. Выдержка – 21 год. |
| Ardbeg Galileo | Односолодовый | 150 | Несмотря на сравнительно низкую стоимость, виски высоко ценится коллекционерами. Выпущен ограниченной серией. Выдерживался в дубовых бочках из-под вина Marsala. |
Чтобы оценить эффективность рынка в целом, не обязательно со старта вкладываться в материальный актив. Можно начать с инвестирования в акции и фонды крупнейших производителей «жидкого золота». Например, в компанию Brown Forman (BF), которая выпускает «Jack Daniel’s», прочие элитные марки алкогольных напитков. Или компанию Diageo (DEO), которая среди другой высококачественной продукции, выпускает виски «Johnie Walker».
Крупнейшие страны производители виски
| Страна | Краткий обзор |
|---|---|
| Шотландия | По умолчанию – родина виски. При производстве используется ячменный солод. Торфяная просушка, двойная перегонка, не менее чем 3-летняя выдержка придают конечному продукту золотисто-янтарный оттенок, узнаваемый мягкий вкус вкупе с легкими фруктово-цитрусовыми нотками. Лидеры продаж – «Johnie Walker» и «Schottish Collie». Производство и выдержка шотландского виски осуществляются только на территории государства. По разным оценкам, сейчас на складах в Шотландии «дозревает» 22 млн бочек виски. |
| Ирландия | По умолчанию – еще одна родина виски. В прошлом, долгое время именно ирландские винокурни диктовали мировую моду на виски. Однако, годы сухого закона и экономического эмбарго со стороны Соединенного Королевства, привели отрасль к упадничеству. Сегодня производство ирландского виски стремительно набирает обороты – строятся новые винокурни, расширяется линейка продукции. При изготовлении виски ирландцы добавляют рожь и овес. Просушка солода осуществляется в печах, а перегонка состоит из 3 этапов. Самая узнаваемая марка ирландского виски – «Jameson». |
| США | Производство виски в Штаты завезли первые переселенцы из Шотландии и Ирландии. Изначально напиток готовили из ржи, но, благодаря климатическим особенностям штата Кентукки, которые способствовали высокой урожайности злаковых, особенно кукурузы, последняя с конца XVIII века стала основным сырьем для производства североамериканского виски. В настоящее время отрасль переживает период расцвета – на территории США успешно работает 20 винокурен. Характерный сладковатый привкус североамериканскому виски придает кукуруза, а также новые бочки, обожженные изнутри, в которых выдерживается напиток. Повторное использование емкостей запрещено. Наиболее популярные марки – «Jack Daniel’s» (не менее чем 5-летняя выдержка), «Jim Beam» (в основе смесь зерен и дрожжи). |
| Япония | Самый молодой отраслевой игрок – первая партия виски произведена в 20-х годах XX века. Расцвет пришелся на середину минувшего столетия. Производство японского виски всецело копирует шотландскую технологию изготовления «воды жизни». Длительная выдержка преимущественно зернового виски в дубовых бочках из-под хереса или бурбона придает конечному напитку слегка уловимый фруктовый аромат с нотками дыма. |
| Канада | Наравне с США является старейшим производителем виски. Весь канадский виски – бленды, преимущественно из выдержанных и невыдержанных сортов спирта. Базовое сырье – кукуруза, рожь, ячмень, пшеница. Выдерживают в новых дубовых бочках или емкостях из-под бурбона, местного бренди. После «созревания» спиртов, последние купажируются с невыдержанным сортом алкоголя. Как следствие, большинство канадских марок виски – легкие, мягкие, спокойные напитки, которые хороши, например, во время приема пищи, но не для смакования. Хотя, есть приятные исключения. |
Бум на виски последних нескольких лет тесно связан с ростом благосостояния азиатских стран. В первую очередь, Китая и Индии. Благодаря увеличению спроса на этот древний напиток, вследствие переоценки культурного наследия виски, открылись новые глобальные рынки сбыта «жидкого золота». Причем, эти же страны, особенно Индия, активно развивает собственное производство виски.
- Что такое DeFi простыми словами и Примеры заработка
- Как заработать на Форекс в этом году — Стратегии, примеры, брокеры
- Как правильно инвестировать в картины — Оценка, прибыли и примеры
- Как выбрать акции для покупки — критерии и коэффициенты для оценки
- Как начать торговать акциями — Шаги и стратегии, трейдинг ценными бумагами
Как выбрать виски для вложений
Выделим пять основополагающих аспектов, которые жизненно важно учитывать, определяясь с брендом виски для инвестирования:
- Редкость – по оценке ряда экспертов, является решающим фактором, равно как в случае с любым другим коллекционным лотом, так как лимитированная серия или единичный продукт, особенно выпущенный на закрытой винокурне или обладающий уникальными характеристиками, продаются по заоблачным ценам на известных аукционах;
- Возраст – принято считать, чем старее виски, тем развитей вкусовой профиль у напитка и, как следствие, выше ценник, хотя это утверждение не аксиома, так как есть примеры, когда сравнительно «молодой» продукт продавался дороже «старого»;
- Узнаваемость бренда – здесь все просто: винокурни с долгой историей производства высококачественного виски безопасней для инвестирования, чем заводы с относительно коротким опытом работы в отрасли;
- Состояние бутылки – виски, продаваемый в оригинальной, хорошо сохранившейся емкости, будет стоить выше, чем аналогичный напиток, но разлитый в реплику или другую стеклянную тару;
- Инвестиционный потенциал – проще говоря, анализ ценовых исторических максимумов, минимумов, выбранного бренда «жидкого золота», прогнозы отраслевых экспертов.
P.S.: Что такое виски
Виски — это алкогольный напиток из зерен злаковых растений (ячмень, рожь или кукуруза), полученный в ходе процесса дистилляции. Последний включает несколько этапов: ферментация (переработка) базового сырья и дифференциация (разделение) полученной субстанции на алкогольную, безалкогольную составляющие. Проще говоря, запускается процесс брожения смеси из воды, дрожжей и, например, ячменя, в ходе которого органические сахара расщепляются до спирта. Затем, путем нагрева браги и испарения последней (дистилляция), получают конечный продукт – односолодовый виски. Соотношение алкоголя к воде, как правило – 40% на 60% соответственно. В общем-то, процесс не сложный, многим знакомый – энтузиасты самостоятельно могут поэкспериментировать в домашних условиях.
Односолодовый виски – алкогольный напиток, приготовленный из какого-то одного сорта спирта. Например, ячменный односолодовый виски. Купажированный солодовый виски (Blended Malt Scotch) или бленд – продукт, в составе которого присутствует несколько сортов спирта.
Самое интересное начинается после выгонки напитка.
(4 оценок, среднее: 5,00). Пожалуйста, оцените пост! Мы очень старались!
Загрузка...
